# 基本概念

本页汇总你在使用 Raise 工作台时会接触到的核心概念与界面术语。帮助你了解组织、成员、角色、应用、套件、模块、页签、助手、会话、草稿、审批、引用、链接等概念的具体含义及在界面中的位置。

## 谁能用

本页是概念说明，不对应单独的功能权限。不同身份在工作台中能看到的内容范围如下：

- **所有组织成员**（包含拥有「成员」「分析员」「管理员」「审计员」角色的人员）：可以使用[工作台](/guide/workspace)、助手对话、会话管理、业务与系统应用、消息中心以及 Agent 应用中的草稿。
- **管理员**：除上述内容外，还可以在「我的组织」中查看和管理套件、模块、门店/区域、水印、Skill 与连接以及登录方式。
- **审计员**：对「我的组织」中的上述配置拥有只读查看权限。
- **运营与开发者**：不进入工作台。运营平台涉及的租户、市场、版本等词汇不包含在成员概念词典中。

> **注意**
>
> 若账号未被分配任何组织角色，打开工作台时将提示「这个账号不能使用工作台」。详情请查看[什么是 Raise](/guide/what-is)。

## 概念一览

你会在工作台的以下位置接触到这些概念：

| 概念 | 成员从哪看到 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织 | 应用名「我的组织」；账号页「登录与角色」 | 成员界面统一称「组织」，不出现「租户」 |
| 成员 / 角色 | 「我的组织」的「成员」；账号页「角色」徽章 | 组织内的用户与所获授权 |
| 应用 / 套件 / 模块 / 页签 | 工作台右侧应用面板；「我的组织」的「应用」 | 业务功能载体与界面组织层级 |
| 助手 / 会话 / 草稿 | 工作台左栏与中间栏；Agent 应用「草稿」 | 对话交互、历史记录与拟定修改 |
| 审批 | 业务应用「审批」（套件「行政」） | 人与人之间的审批单据流转 |
| 引用 / 对象链接 | 对话输入框旁「引用」按钮；对话中的对象链接 | 向助手提供上下文对象，并打开对应应用页面 |
| 技能 | 「我的组织」的「Skill 与连接」；应用市场内容类型「技能」 | 组织连接配置与市场扩展能力 |
| 门店 / 区域 | 「我的组织」的「组织架构」「门店」 | 多分支机构的组织范围管理 |
| 水印 | 「我的组织」的「安全」；登录后全屏覆盖 | 屏幕与截图安全追溯覆盖层 |
| 消息 | 「消息中心」应用；工作台顶栏全局通知 | 通知公告与站内提醒 |

## 核心概念详解

### 组织与成员

- **组织**：在成员界面中统一称为「组织」。「我的组织」是平台内置的应用名称。在[账号设置](/guide/account)中不显示组织名，只显示「登录与角色」。在运营和技术部署场景中称为「租户」，指一个购买并独立使用平台的实体，拥有独立的成员、应用、数据、品牌和域名。面向成员的手册页面一律使用「组织」，不使用「租户」。
- **成员**：被邀请加入组织并能登录工作台的人员。管理员在邀请页面看到标题「邀请成员」，点击「邀请」按钮完成操作。成员的登录名全平台唯一，一旦激活后不可更改。显示名、头像和登录密码可在[账号设置](/guide/account)中修改，修改后对所有应用生效。

### 角色

角色定义了成员在组织内的权限边界。成员可在账号页或「我的组织」的[成员管理](/admin/members)列表中查看自己的角色徽章。一个人可以同时拥有多个角色（例如同时拥有「成员」与「管理员」）。

组织内包含 4 种角色：

| 徽章 | 角色说明（界面原文） | 权限范围 |
|---|---|---|
| 「成员」 | 「使用工作台和 App。所有人都有。」 | 基础角色，可使用工作台与各项业务应用 |
| 「分析员」 | 「查看分析与报表。」 | 可查看分析数据与相关业务报表 |
| 「管理员」 | 「管理成员、品牌、域名、模型和审计。」 | 拥有组织全部管理权限 |
| 「审计员」 | 「只读查看配置和审计日志。」 | 只读查看系统配置与审计日志 |

### 应用与套件

- **应用**：嵌入在[工作台](/guide/workspace)右侧面板中运行的功能程序。
  - 一方业务应用安装后的显示名称包括：「云盘」「分析」「知识库」「文档」「人力资源」「活动」「分销」「工单」「站点」「资源管理」「绩效」「触达」「订单」「会员」「资料库」「审批」「费用」「客户」「合同」「经营」。
  - 平台应用包括：「我的组织」「消息中心」「Agent」。
  - 系统应用默认安装且不可卸载，包含「我的组织」「消息中心」「Agent」。
  - Agent 应用的显示名称为「Agent」（不叫「草稿」），包含三个入口：「定时任务」「草稿」「自动应用」。
- **套件**：多个业务应用的集合。
  - 在工作台应用面板顶栏点击「套件」进行筛选，下拉列表的第一项是「全部应用」。
  - 一方业务套件名称包括：「增长」「康复」「财务」「人事」「行政」「知识与文件」「数据分析」。
  - 平台内置分组包括「办公」与「Agent」，这两项不可作为业务套件单独安装，也不能售卖。「消息中心」在「办公」里，「我的组织」显示在「行政」里（组织没有安装「行政」套件时也能看到）。
  - 未分组的应用会归入「其他应用」中。当顶栏套件较多显示不下时，会显示「显示全部」。
  - 管理员可以在「我的组织」的[应用管理](/admin/apps)中进入「套件」页签，点击「安装套件」，在弹出的「安装套件：」对话框中安装套件。若组织尚未安装任何套件，列表显示「还没有套件」。
  - 你当前选中的套件按账号保存在当前浏览器中，刷新页面后仍然保留。

### 模块与页签

- **模块**：应用内部可以独立开关的功能单元。
  - 管理员可在「我的组织」的「应用」中打开指定应用，按需关闭其中的模块。
  - 界面说明明确标注：「关闭的模块不在工作台显示，Agent 也不会起草。」
  - 模块关闭后，普通成员在工作台中看不到该模块的对应页签，助手也不会为该模块起草任何修改。
- **页签**：位于应用面板顶部的标签导航。
  - 每个已打开的应用显示为一个实线页签，支持拖动调整先后顺序，支持点击关闭。
  - **虚线页签**：当前所选套件中包含但你尚未打开的应用，会以虚线页签形式展示。点击虚线页签后应用随即打开，页签变为实线。
- **入口**：一个应用内部可以包含多个功能入口，显示在应用页签旁的二级导航中。
  - 例如「Agent」应用包含「定时任务」「草稿」「自动应用」三个入口。
  - 例如「分析」应用包含「看板」「探索」「数据」三个入口。
  - 手册中的「入口」指应用清单中登记的功能页面，不是浏览器地址栏。

### 助手、会话、草稿与审批

- **助手**：在工作台中与你对话的 AI 伙伴。
  - 界面默认称呼为「助手」，管理员可在「我的组织」的「Agent」页面自定义助手名称。
  - 助手位于工作台中间栏。助手只读取授权数据、提供链接、回答提问、发起需确认的动作或起草修改。助手不会自己打开应用，也不会直接向系统写入数据。
  - 界面上的「Agent」通常指名为「Agent」的系统应用，或管理员菜单中的「Agent」配置页。
- **会话**：工作台左栏中的单条对话记录。
  - 会话按时间分组排列：「置顶」「今天」「昨天」「近 7 天」「更早」。
  - 会话列表为空时提示：「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
  - 点击会话右侧菜单，可执行「置顶」「取消置顶」「重命名」「归档」「取消归档」「删除」。
  - 点击「删除」时，系统会弹出确认提示：「删除这个会话？」。
  - 归档后的会话可以在「已归档」列表中查看。
  - 如果配置了来自 Agent 的定时任务，会话列表中还会显示定时运行分组。
- **草稿**：用于区隔助手拟定修改与正式数据写入。
  - **助手起草的修改**：助手在对话中拟定的数据修改方案，卡片默认标题为「助手起草了一份修改」。待审状态下显示「审阅」按钮，已处理或非待审状态显示「查看」按钮。点击后打开 Agent 应用的「草稿」页面。草稿必须由你主动审阅并点击应用后，才会真正写入对应应用。
  - **业务应用草稿**：各业务应用（如「文档」应用中未发布的稿件）内部的草稿状态，属于应用自身的数据，与助手草稿不是同一套对象。
  - 手册中统称为助手草稿或待审草稿，以便与文档草稿区分。
- **审批**：
  - [审批](/apps/flow)是独立的业务应用，属于「行政」套件。
  - 用于处理组织内的审批单据、审批节点和抄送流转（例如人事请假申请流转）。
  - 「审批」是人与人之间的审批流程，与助手草稿的「审阅」和「应用」没有任何关系。

### 引用与对象链接

- **引用**：
  - 在对话输入框旁点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。
  - 可以在弹出层中按来源选择要提供给助手的上下文对象。
  - 包含 5 个来源标签，搜索无匹配结果时分别提示：
    | 来源标签 | 无匹配结果提示 |
    |---|---|
    | 「知识库」 | 「没有找到页面」 |
    | 「文档」 | 「没有找到文档」 |
    | 「云盘」 | 「没有找到文件」 |
    | 「资料库」 | 「没有找到资料」 |
    | 「成员」 | 「没有找到成员」 |
  - 一条消息中最多可以添加 20 条引用。引用在输入框上方显示为芯片标签，点击可执行「移除」。
- **对象链接**：
  - 助手用可点击的链接指向应用中的具体单据、记录或页面。
  - 从工作台外打开这类链接时，登录后会自动打开对应应用。
  - 成员日常不需要手打这类地址，直接点击对话中的链接或使用「引用」即可。
- **对象**：
  - 底层用来定义业务记录的模型（包含对象类型、字段与列表）。
  - 一方工作台应用列表中没有名为「业务数据」或标识为 `objects` 的可安装应用。
  - 成员日常直接在客户、订单、会员等业务应用中查看记录，不需要单独理解「对象」一词。

### 技能、门店、水印与消息

- **技能**：在平台中存在两处不同概念，不可混为一谈：
  1. 「我的组织」中的「Skill 与连接」：这是管理员设置页面，包含「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」两个组织级开关，以及各类外部系统连接配置。这不是应用市场中的商品。
  2. 应用市场中的「技能」内容类型：这是应用市场中可安装的技能扩展包（与「应用」「套件」并列）。成员在工作台中不能直接打开技能，而是由助手按照组织已安装的技能执行对应的能力。
- **门店与区域**：
  - 管理员在「我的组织」的[组织架构](/admin/org-structure)中点击「门店」，维护区域划分、门店列表以及人员所属门店。
  - 专门用于为多门店、跨区域业务划分数据范围与操作权限。门店不是独立的工作台应用。
- **水印**：
  - 管理员在「我的组织」的[安全设置](/admin/security)中开启水印功能。
  - 开启后，所有已登录成员的工作台页面（包含右侧嵌入的各应用界面）全屏覆盖一层防泄密水印，显示成员姓名、账号等信息。
  - 水印用于拍照与截屏安全追溯。成员本人不能关闭水印。
- **消息与通知**：
  - [消息中心](/guide/messages)是平台内置应用，收件箱分为「全部」与「未读」两个分类。
  - 消息种类分为：「平台通知」「站内信」「系统提醒」。
  - 工作台顶栏还可发布全员可见的「全局通知」横幅。
  - 离开当前浏览器标签页时的标题滚动、红点提示和声音提醒，在工作台顶栏的「提醒设置」中配置，不在消息中心应用内。

## 常用操作

### 切换套件

1. 在工作台右侧应用面板顶栏，点击「套件」。
2. 在下拉菜单中选择目标套件（如「增长」「康复」「财务」等），或选择第一项「全部应用」。如果套件栏过长，可以点击「显示全部」。
3. 选择后工作台显示该套件下的应用。选中的套件会保存在本浏览器中，刷新页面后仍然保留。

### 打开与管理应用页签

1. 在应用面板顶部查看页签栏。
2. 点击已打开应用的实线页签，即可切换到该应用界面。
3. 点击虚线页签，即可打开当前套件中尚未打开的应用。打开后页签转为实线。
4. 按住页签并拖动，可以调整页签的排列顺序。
5. 点击页签上的关闭按钮，可以关闭当前应用页签。

### 管理会话

1. **新建会话**：在工作台中间栏底部的输入框中输入内容并发送。如果当前没有任何会话，界面显示提示「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
2. **置顶或取消置顶**：在左侧会话列表中将鼠标悬停在目标会话上，点击操作菜单，选择「置顶」；已置顶的会话在菜单中选择「取消置顶」。
3. **重命名会话**：在会话菜单中点击「重命名」，输入新名称后确认。
4. **归档与取消归档**：在会话菜单中点击「归档」，会话将从主列表中移出；进入「已归档」列表后，在会话菜单中点击「取消归档」可恢复到主列表。
5. **删除会话**：在会话菜单中点击「删除」，系统弹出确认提示「删除这个会话？」，确认后会话被删除。

### 添加与移除引用

1. 在工作台对话输入框旁，点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。
2. 在弹出层中切换来源标签（「知识库」「文档」「云盘」「资料库」「成员」），搜索并选择你要引用的内容。若未找到内容，各标签会分别提示「没有找到页面」「没有找到文档」「没有找到文件」「没有找到资料」或「没有找到成员」。
3. 选择后，引用将作为芯片标签显示在输入框上方。一条消息最多可添加 20 条引用。
4. 如需移除已添加的引用，点击该引用芯片上的「移除」即可。

### 审阅助手起草的修改

1. 助手在对话中拟定数据修改后，生成卡片提示「助手起草了一份修改」。
2. 待审状态下点击卡片上的「审阅」（非待审状态显示「查看」）。
3. 界面打开 Agent 应用的「草稿」入口，查看具体改动内容。
4. 确认无误后点击应用，修改才会真正写入对应业务应用。

## 让助手帮你做

你可以通过日常语言向助手提问或下达指令。例如：

> 我现在能用哪些应用？分别能做什么？
> 帮我看看云盘里有什么
> 总结一下最近有什么需要我处理的
> 把这个页面引用进来
> 起草一份修改，我来审阅。
> 不要直接改，先出草稿。

（或者把某份文档、某个文件引用进来，也可以直接点击输入框旁的「引用」按钮）

> **助手的行为边界**
>
> - 助手只读取授权数据、给出链接、回答提问、发起需确认的动作或生成草稿。
> - 助手不会自己打开应用，也不能把对象链接当成自己已经打开了应用。
> - 助手不会把「审批」和助手草稿审阅混为一谈。
> - 助手不会在组织管理员已关闭的模块里起草改动。

## 设置项

与核心概念直接相关、成员或管理员可以修改的设置项如下：

| 设置项 | 所在位置 | 谁能改 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 当前套件 | 应用面板「套件」 | 本人（本浏览器） | 切换当前工作台显示的应用集合，按账号保存在当前浏览器中 |
| 置顶应用与页签顺序 | 应用面板顶栏 | 本人（本浏览器） | 拖动调整页签先后顺序或置顶应用，按账号保存在当前浏览器中 |
| 助手名称、推荐问法与脚注 | 「我的组织」的「Agent」 | 管理员 | 修改助手在工作台的对外显示名称、推荐问法提示与底部脚注 |
| 模块开关 | 「我的组织」的「应用」 | 管理员 | 开启或关闭各应用内的具体功能模块 |
| 「Skill 与连接」 | 「我的组织」的「Skill 与连接」 | 管理员 | 开关「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」及配置外部连接 |
| 水印与登录方式 | 「我的组织」的「安全」 | 管理员 | 开启全屏防泄密水印及配置组织允许的登录认证方式 |
| 门店与区域 | 「我的组织」的「组织架构」「门店」 | 管理员 | 维护区域层级、门店设置及成员归属 |

## 注意事项

- **术语规范**：「租户」仅用于平台运维与多组织管理术语，成员界面一律使用「组织」，不会出现「租户」。
- **Agent 的多重含义**：「Agent」既是内置系统应用名，又是管理员后台菜单名，还是技术文档对助手的统称。面向成员时优先称「助手」；若需打开对应功能，请指明打开 Agent 应用的「草稿」或「定时任务」。
- **草稿不等于审批**：助手草稿是助手拟定改动、你点击应用后写入系统；审批是业务单据在不同人员之间流转的审批流。
- **对象链接**：对话里的对象链接不能当作普通网页地址粘贴到浏览器地址栏打开。请在工作台内点击。
- **本机浏览器存储**：当前选中的套件、应用页签打开状态与排序、置顶应用均保存在本机的当前浏览器中，更换设备或浏览器不会自动同步。
- **引用上限**：一条消息中添加的引用上限为 20 条。
- **登录名不可更改**：成员登录名全平台唯一，一旦激活不可修改；显示名、头像和密码可在「账号设置」中修改。
- **全屏水印强制覆盖**：全屏水印由管理员统一开启，成员个人无法关闭。

## 目前不支持

- 成员界面没有独立的「对象」或「业务数据」工作台应用。
- 暂未提供按概念名称进行全局搜索的命令面板。
- 应用市场中的「技能」条目与管理员「Skill 与连接」尚未在成员界面中整合成统一的“我的技能”管理页面。

## 常见问题

### 为什么在工作台找不到「租户」？

成员界面统称为「组织」，「我的组织」是管理组织的应用名。「租户」仅用于多租户运营与部署管理场景，不会出现在成员日常使用的界面中。

### 助手的「草稿」和「审批」有什么区别？

「草稿」是助手为你拟定的数据修改方案，生成在对话卡片和 Agent 应用的「草稿」中，由你审阅并点击应用后才会写入系统；「审批」是业务应用（属于「行政」套件），用于处理请假、报销等单据在成员与各级审批人之间的审批流转。两者是完全独立的体系。

### 为什么换了一台电脑后，打开的页签和选中的套件变了？

当前选中的套件、页签的打开与排序、置顶应用均保存在本机的当前浏览器中（按账号区分）。切换设备或浏览器不会同步这些状态。

### 为什么某个应用或功能在工作台看不到了，助手也不再处理？

管理员可能在「我的组织」的「应用」中关闭了该应用的对应「模块」。关闭的模块不会在工作台显示，助手也不会为已关闭的模块起草任何修改。此外，你的账号角色也可能缺少对应权限。

### 收到对话里的对象链接该如何打开？

这类链接不是普通网页地址，不能直接复制到浏览器地址栏作为首页访问。在工作台对话或应用内直接点击，工作台会打开对应的应用并定位到对应页面或记录。